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2020年的中国油市

2020年12月07日09:45 【作者:中国石油石化 王延婷】     
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2020年,中国石油市场改革步伐进一步提速,行业壁垒陆续消除,部分资质如成品油出口陆续对民企放开,市场革新政策不断推出,石油市场未来发展脉络进一步规范。随着大炼化投产不断增加,国内炼油行业进一步壮大,与国内市场化进程同步推进。

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疫情突发,国内油市受挫明显


1月中旬开始,武汉新冠疫情发酵。1月20日,国务院召开常务会议,确定存在人传人现象,自此全国关注此事。之后疫情明显恶化,全国陆续发现肺炎病毒感染者病例。1月23日,武汉市政府宣布封城。1月25日,全国22省市先后启动一级响应。1月27日,国务院下发通知,要求2020年春节假期延长至2月3日。1月31日,多地在原有基础上继续延长假期至2月10日,另有个别地区延至2月中下旬甚至月底。

具体影响:

疫情期间,私家车出行频率与出行半径大幅萎缩,相关行业开工率骤降,国内成品油需求降至冰点。由此导致,国内成品油库存压力激增。国内炼厂被迫降量甚至停工集中。其中,部分主流地炼降量幅度为30%~50%,个别炼厂甚至维持30%的开工负荷,部分装置已经停工或闭路循环。

主营方面,中石化旗下华北、华东及华南地区的炼厂平均降幅分别在10%、20%和10%左右,华中地区个别炼厂甚至高达40%左右。国内炼厂整体开工负荷明显下滑,成品油产量亦大幅回跌。受此拖累,2020年全年国内成品油供需增速明显放缓。


地板价再启 国内炼厂收益明显


3月初,欧佩克未能就进一步减产计划达成协议。沙特发动“全面油价战争”,再加上叠加世界范围内疫情恶化,国际原油价格大幅回落,综合原油均价跌至40美元/桶以下。3月17日,国家发改委调价窗口地板价保护开启。由于国际形势迟迟未得到好转,停调状态一直持续到6月。6月底,零售价调整重新开启。

具体影响:

地板价开启后,国内成品油行情波动将回归供需关系主导。随着国内疫情褪去,市场需求陆续回暖,对后期国内油价形成一定的支撑。另外,零售价停调,对国内炼厂环节炼油利润起到一定的保护作用。后期,在国际油价反弹过程中,亦带动国内汽柴油行情回暖,再考虑到前期成本回落,炼厂环节盈利在二季度出现好转。

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政策倾斜 浙石化首获出口资格


3月31日,国务院发布《支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施的批复》。文件提出,支持浙江自贸试验区适度开展成品油出口业务,允许浙江自贸试验区内现有符合条件的炼化一体化企业开展副产的成品油非国营贸易出口先行先试,酌情按年度安排出口数量。7月7日,商务部下发批复,赋予浙江石油化工有限公司成品油非国营贸易出口资格。

具体影响:

浙江石化成为首家获得成品油非国营贸易出口配额的民营炼化一体化炼厂。国内成品油市场供需矛盾尖锐,加大出口力度仍将是缓解国内供应压力的重要手段。目前,我国成品油出口集中在以中石化、中石油为主的几家国营企业手中。后期更多民营企业加入,将有利于更好地开拓国际市场,充分利用资源出口来调节国内资源供需格局。


破除市场壁垒 两办法废止


7月1日,商务部决定废止《成品油市场管理办法》、《原油市场管理办法》,为我国的石油市场创造了更加宽松的营商环境和准入门槛。这明确定位了未来中国市场的发展方向,是当前中国市场从成本驱动型转向消费驱动型的必然发展所需。

具体影响:

此举旨在贯彻落实《优化营商环境条例》和国务院有关石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求,商务部对相关规章进行了清理,降低了行业准入门槛,再次为能源行业改革目标去除了政策壁垒。它必将促进我国的原油、成品油批发及零售环节市场化,继续提升市场的竞争力,加快构建现代化的能源体系。

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湛江炼化投产 南方竞争加剧


6月16日,湛江炼化1000万吨/年炼油项目正式投产。项目最早提出时产能为1500万吨/年,是中石化在“十三五”期间除镇海炼化扩建外的仅有炼能项目。9月,中科炼化首批3.38万吨国VI汽柴油通过自建码头和湛北输油管线顺利出厂。

具体影响:

湛江炼化投产后,一部分资源或流入西南等周边地区,一部分资源将在省内消化,当地汽柴油资源供应增多。另外,中石油揭阳炼厂2000万吨/年项目也在建设中。其中,炼油项目初步预计2021年底建成,项目投产时间初步预计在2023年。届时,广东地区汽柴油供应格局将发生巨变,而需求增速或难以同步,当地成品油市场竞争将日益白热化。

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成品油经营资格审批取消及下放全面落地


今年,国务院印发了《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》,决定取消29项行政许可事项,下放4项行政许可事项的审批层级。

具体影响:

后期,国内石油成品油批发、仓储经营环节成为真正的“零门槛”。同时,国家亦大力发展企业储备来支持承接更多政府储备的任务,支持开展原油、汽油等储备业务,将带动更多的经营企业进入,激发市场的活力,增强我国成品油市场的自我调节能力。成品油零售经营资格审批权限下放后,将有利于一批有经济实力的国内外企业更加顺利地推进加油站的建设和布局,逐渐形成多元化的竞争格局。


步入2021年,国内石油市场在改革中继续发展,市场竞争逐渐由内转外,整体格局将有新的突破。对此,我们将一起期待!

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